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邀请朋友送现金,新力控股宣布港交所上市计划

2020-01-11 11:47:20 浏览量:2863

邀请朋友送现金,新力控股宣布港交所上市计划

邀请朋友送现金,(2019年10月29日-香港)新力控股(集团)有限公司(「新力控股」或「公司」;股份代号:2103),今日宣布其全球发售之股份(「全球发售」)于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。

全球发售的发售股份数目共529,412,000股(视乎超额配股权行使与否而定)。公司按发售价初步提呈52,942,000股股份以供香港公众认购(可予调整),占根据全球发售初步可供认购股份总数约10%。国际发售包括初步提呈发售的476,470,000股发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),相当于初步可供认购的发售股份90%。指示性发售价范围为每股3.30港元 – 4.25港元(视乎发售价下调机制)。

香港公开发售将于2019年10月30日(星期三)上午九时正至2019年11月8日(星期五)中午十二时正(网上白表eipo申请于2019年11月8日(星期五)中午十一时三十分)结束,较四天的一般市场惯例为长。新力控股(集团)有限公司预期于2019年11月15日(星期五)上午九时正在香港联交所主板开始买卖。公司的股份将以每手1,000股股份买卖,股份代号为2103。

就全球发售而言,预期公司向国际包销商授出超额配股权(如有),可由联席代表(代表自身及国际包销商)在香港公开发售递交认购申请截止日期后30个自然日止期间任何时间内不时行使,以要求公司按国际发售项下每股发售股份相同价格发行及配发总计最多79,411,000股额外发售股份(占全球发售下不超过15%的初步发售股份)以补足(其中包括)国际发售的超额分配(如有)。

假设超额配股权并无获行使,且不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份,并假设发售价为3.78港元(即招股章程所述指示性发售价范围的中位数),经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支,公司估计将自全球发售收取所得款项净额约1,869.7百万港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途:

•约60%或约1,121.8百万港元,将用于现有项目开发建设,包括物业开发项目的建设成本,其中约20%或373.9百万港元将用于成都双流92亩;约30%或554.2百万港元将用于无锡滨湖120亩及约10%或193.7百万港元将用于合肥新站102亩;

•约30%或约560.9百万港元,将用于偿还项目发展的部分现有计息借款,其为公司于2019年8月及10月发行本金总额为169.9百万美元的私人债务融资,为期6个月并可按公司的要求延长额外180天;

•约10%或约187.0百万港元,将用于一般业务营运及营运资金。

农银国际融资有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为本次全球发售之联席保荐人及联席代表。农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、克而瑞证券有限公司及交银国际证券有限公司为本次全球发售之联席全球协调人。农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、克而瑞证券有限公司、交银国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、第一上海证券有限公司、越秀证券有限公司、招银国际融资有限公司及建银国际金融有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人。 新力控股(集团)有限公司

新力控股是中国一家大型综合性物业开发企业,专注于住宅及商业物业的开发。经过近10年的营运,公司在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位,并拓展至长江三角洲地区、粤港澳大湾区及中西部核心城市及其他高增长潜力地区。根据中国房地产指数系统的数据,按综合房地产开发能力计,公司在2019年度中国房地产开发商前100强位列第31,根据中国房地产业协会的资料,其在房地产开发企业500强中位列第39。此外,公司亦获中国房地产协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心联合评为2018年及2019年「中国房地产开发企业50强」之一,亦于2018年及2019年被中国房地产top 10研究组评为「中国房地产百强企业- 成长性top 10」之一。

公司的住宅物业可分为三大系列,即「湾系」、「园系」和「悦系」,分别针对首次置业者、家庭升级者和大家庭或高收入家庭。截至2019年7月31日,公司应占的总土地储备约为15.0百万平方米,有110个项目处于不同开发阶段。

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